Noël 2022 en Europe :
Bilan des ventes online
Cette étude est issue des achats online de notre panel de 1,5M de e-shoppers européens du 29/11/2022 au 31/12/2022.
Le baromètre Foxintelligence des ventes en ligne sur la période de Noël fait son grand come back ! Malgré l’inflation, le marché du e-commerce reste stable pour la période des fêtes. Bien qu’en recul par rapport à l’édition 2021, la catégorie high-tech sort grande gagnante sur cette période.
On vous dévoile l’évolution des parts de marché par catégorie, les marques qui ont connu la plus forte croissance, les dépenses moyennes par shopper ainsi que les produits les plus vendus ! 🎅🏻 (Spoiler alert : vibromasseurs et petits fours surgelés sont au programme).
Market share by category in Europe during Christmas 2022
📊 Parts de marché des ventes de Noël online en Europe
Une période dominée par l’high-tech et la mode
L’high-tech et la mode sont les catégories online les plus plébiscitées par les Européens en cette fin d’année 2022. Les Espagnols ont d’ailleurs consacré 49% de leur budget à ces catégories, un record en Europe.
Elles sont suivies par les catégories culture & jeux (entre 12% et 16% de parts de marché selon les pays), puis de l’électroménager avec 13% à 17% de parts de marché.
Loin derrière, on retrouve la catégorie DIY, jardin & animaux, boisson & alimentation, santé, beauté & bébé, et sport & auto.
🥖 La France loin devant sur la catégorie alimentation & boisson
La catégorie alimentation et boisson est la seule pour laquelle on observe une grande disparité de parts de marché.
La part des dépenses accordée à cette catégorie reste stable dans tous les pays – les chiffres n’ont presque pas évolué vs. Noël 2021. Toutefois, on remarque que le poids de cette catégorie n’excède pas 4% des achats en ligne pour l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie – alors qu’aux UK, nous sommes à 11% et en France à 14%.
Evolution of online market share by categories for Christmas sales 2022 vs. 2021
From a panel of 1,5M e-shoppers – Evolution by categories for Xmas 2022 vs Xmas 2021, from 11/29/2022 to 12/31/2022 vs 11/30/2021 to 01/01/2022, in EU5, in value
🚀 Évolution des parts de marché par catégorie : Noël 2022 vs. Noël 2021
Les produits high-tech : une catégorie en tête de peloton, mais en recul par rapport à Noël 2021
Les produits high-tech représentent le plus gros poste de dépense pour la France, l’Allemagne, l’Italie, le UK et l’Espagne, mais enregistrent un recul de 3pts à 6pts par rapport à l’année 2021 sur la même période. C’est d’ailleurs la catégorie avec le plus fort recul.
Cette décroissance de la catégorie a profité à la catégorie fashion qui enregistre la plus forte croissance, avec +3pts en Italie. L’alimentation n’est pas en reste, notamment aux UK, avec +2pts.
Des parts de marché stables sur les autres catégories
Culture & jeux, DIY jardin & animaux, mode, santé, beauté, bébé, électroménager, sports & auto : autant de catégories sur lesquelles nous constatons de faibles évolutions par rapport à Noël 2021.
Hormis la catégorie high-tech, le marché du e-commerce en Europe pour la période des fêtes, malgré les prédictions, reste plutôt stable cette année.
Top 5 online brands with the biggest uplift for Christmas 2022
From a panel of 1,5M e-shoppers – from 11/29/2022 to 12/31/2022 vs full year 2022, all categories combined, in EU5, in value
⭐️ Top 5 par pays des marques avec le plus gros uplift
Nike surperforme sur la période de Noël
La marque est en tête en Espagne et en Italie. En Allemagne, Sony arrive en tête des marques qui ont connu le plus gros uplift (il est fort probable que le retour en stock de la PS5 ait pesé lourd dans la balance !). La bijouterie se place en tête de peloton chez les Britanniques avec Pandora.
Mention spéciale à Lego
Au podium des 5 pays européens, la marque est n°1 en France, et on comprend pourquoi… Sortie juste avant Noël, la Tour Eiffel en Lego s’est fait une place sous le sapin – aux côtés de l’Aston Martin de James Bond, version Playmobil.
Et l’inattendu Picard arrive n°2 en France… High five à tous ceux qui ont mangé des petits fours surgelés le soir du réveillon ✋
Average customer spending for Christmas 2022 per generation in Europe
Qui dépense quoi ? Les dépenses moyennes par consommateur pendant la période de Noël 🎄
Une augmentation des dépenses
Inflation oblige, les dépenses moyennes pendant les fêtes ont augmenté dans l’ensemble des pays. Les Allemands sont les plus dépensiers pour cette période, avec une dépense moyenne de 270 € par personne (vs 240 € en 2021). Ils sont suivis par :
- la France : 262 € dépensés par personne (vs 245 € en 2021)
- le UK : 258 € par personne (vs 246 € en 2021)
- l’Italie : 222 € par personne (vs 206 € en 2021)
- et l’Espagne : 163 € par personne (vs 151 € en 2021)
Des disparités marquées entre les générations
Les générations X et Y sont donc les plus dépensières, sans surprise, ce sont également les générations actives. Arrive ensuite la génération B, majoritairement retraitée. Puis la génération Z, née après 1995 et disposant d’un pouvoir d’achat moindre.
Les calendriers de l’avent : le baromètre ultime de l’esprit de Noël 🌡️
100 % plaisir pour l’Allemagne
*Analyse effectuée sur la période de Black Friday.
C’est à l’Allemagne que nous devons l’invention du tout premier calendrier de l’avent. C’est aussi à l’Allemagne que nous devons ce top 5 inattendu : côté germanique, ce sont les calendriers érotiques de la marque Eis qui arrivent en top de ventes. Vibromasseurs, lingerie, produits vibrants et érotiques en tout genre. L’esprit de Noël… version allemande 🎅🏻 !
Beaucoup plus soft pour les autres pays
Thés, cosmétiques, Legos et chocolats : on reste sur des produits classiques pour les autres pays. En France, les 2 calendriers de l’avent en top des ventes sont Blissim et Yves Rocher. Chez nos amis britanniques : Lookfantastic et Marks & Spencer (cosmétiques), suivi par GlossyBox. Maquillage et produits cosmétiques ont une place de choix dans les top ventes. Tout comme les thés : Pukka est n°1 des ventes en Italie, et la France compte Palais des thés, Pukka et Kusmi Tea dans ses meilleures ventes.
Les chocolats se sont fait distancer, Kinder et Cadburry ne dépassent pas la 4ème place en Italie, au UK et en Espagne. En France et en Allemagne, les chocolats sont les grands absents de meilleures ventes de calendriers de l’avent 🍫.